The Cleves foi formada na Austrália pela neo-zelandesa Gaye Brown e pelos irmãos Ron e Graham Brown. Inicialmente ela se chamou The Clevedonaires em razão da região onde estavam (Clevedon).
O musicólogo Ian McFarlane a descreve como um perfeito exemplo de onde o rock psicodélico tomou o caminho progressivo. De fato, esse álbum é dominado por faixas mais longas com aquela atmosfera criada pela combinação do órgão com a guitarra plugada no pedal fuzz. O ponto alto é a versão de Summertime.
Gaye Brown - órgão, baixo, vocal
Ron Brown - guitarra
Milton Lane - guitarra rítmica, baixo
Graham Brown - bateria
1 Work Out
2 There Is A Place
3 Keep Trying
4 Time Has Come
5 Summertime (George Gershwin)
6 Wait For A Moment
7 For A Time
8 Waterfall
9 You And Me
10 Music From Michael
