A Blackfeather foi uma das melhores bandas progressivas da Austrália e esse foi o primeiro disco que ela lançou. A origem dela está numa outra banda chamada The Dave Miller Set. Quando o Miller decidiu seguir em carreira solo, os remanescentes fundaram a Blackfeather e antes mesmo de lançarem esse álbum o line-up já tinha mudado. Ao todo, 50 músicos já passaram por ela.
Para as gravações foram convidados dois músicos de uma outra banda chamada Fraternity, e um deles era o Bon Scott que mais tarde ficaria famoso como o vocalista da AC/DC. Scott adorou a música Seasons Of Change e fez um acordo com o pessoal da Blackfeather para que ele pudesse lançá-la com a Fraternity num single. Esse single foi um grande sucesso e a gravadora da Blackfeather não respeitou o acordo e incluiu a música no LP. Os caras brigaram com a gravadora, brigaram entre si, e se separaram. Neale Johns detinha os direitos sobre o nome e a reformulou; e reformulou...
John Robinson - guitarra, violão, efeitos
Neale Johns - vocal
Robert Fortescue - baixo
Alexander Kasn - bateria
com:
Ronald (Bon) Belford Scott - backing vocal, percussão, gravador (3)
John Bisset - piano elétrico
1 At The Mountains Of Madness
2 On This Day That I Die
3 Seasons Of Change Part 1
4 Mangos Theme Part 2
5 Long Legged Lovely
6 The Rat (Suite):
a - Main Title (The Rat)
b - The Trap
c - Spanish Blues
d - Blazwaorden (Land Of Dreams)
e - Finale (The Rat)
