Imagine-se lançando seu primeiro disco e se dando conta de que a gravadora grafou seu nome na capa de um jeito que você não gosta nem um pouco de ser chamado. Pois é. Charlie Musselwhite já tinha uma boa bagagem, tinha acompanhado muita gente famosa mas obteve reconhecimento com esse álbum aqui, que é considerado um dos melhores lançamentos dos anos 60. Ele montou sua banda com os jovens companheiros Mandel e Goldberg, e com uma cozinha muito experiente: Bob Anderson foi baixista de James Cotton por muitos anos e Fred Below tocou com Muddy Waters, Willie Dixon, Chuck Berry, Otis Rush, Elmore James, Junior Wells, Buddy Guy ... Merece atenção especial a performance do Mandel — sua criatividade e o controle do feedback e do sustain.
Charlie Musselwhite - harmônica, vocal
Harvey Mandel - guitarra
Barry Goldberg - órgão, piano
Bob Anderson - baixo
Fred Below, Jr. - bateria
1 Baby Will You Please Help Me
2 No More Lonely Nights
3 Cha Cha The Blues
4 Christo Redemptor
5 Help Me
6 Chicken Shack
7 Strange Land
8 39th And Indiana
9 My Baby
10 Early In The Morning
11 4 P.M.
12 Sad Day
